資産運用

2017年9月の運用成績

更新日:

毎月ちょっとずつ、金融商品に移しています。

運用 5ヶ月目

円建資産

投資額 500,000円

評価額 518,995円

損益 +18,995円 +3.79%

ドル建資産

投資額 1,120.88ドル

評価額 1,120.60ドル

損益 -0.3ドル

毎月積立て

各銘柄に毎月2万円ずつ積立て買い付けしています。

銘柄 評価額 損益(%)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 101,357.35 1.35
One-たわらノーロード 新興国株式 108,359.50 8.36
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 104,069.16 4.07

三菱UFJ国際 eMaxis Slimバランスは購入当初マイナスに転落しましたが最近になってようやくプラスになりました。値幅はとても少ない安定商品です。たわらノーロード新興国株式は5ヶ月の運用で8%を越える優秀な成績です。

一括購入

銘柄 評価額 損益(%)
HSBC-HSBCインド・インフラ株式オープン 100,384.31 0.38

購入手数料3.24%、信託報酬2.052%という、やたら手数料が高い投資信託です。勉強のため10万円購入してみたのですがあまり成績が良くありません。今後に期待。

NISA枠

銘柄 評価額 損益(%)
レオス ひふみプラス 104,825.03 3.84

レオスひふみプラスを10万円/月ずつ購入することにしました。安定した運用成績が魅力のアクティブファンド。信託報酬1%以上の運用成績が期待できそうです。

ドル建資産

円高になったので手堅い銘柄を購入しました。配当を出さないバークシャーハサウェイは複利運用狙い。AT&TとPFFは5%以上の配当狙いです。個人的に高配当銘柄は税金を取られてしまうので数年後から購入したかったのですが、後学・経験を積むために購入してみました。目先の、配当を得られる体験のためです。

銘柄 評価額(ドル) 損益(%)
BRKB 359.8 -0.03
AT&T 371.7 1.8
PFF 389.1 0

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